Case Study
Lohn-verrechnung
Die Simplify Tax Steuerberatung bearbeitet monatlich die Lohnverrechnung für 80 Mandanten.
Ineffizienz
E-Mail und Fax Versand
Gehaltslisten, Belege und Auswertungen wurden per E-Mail oder Fax versendet werden, was nicht nur datenschutzrechtlich riskant war, sondern auch enormen manuellen Aufwand für Sortieren, Nachfragen und den händischen Import in DATEV und BMD bedeutete. Rückläufe verzögerten sich im Mittel um drei Tage, bis alle Informationen gesichtet, abgelegt und verarbeitet waren.
Neuer Workflow
TaxPoint
Mit TaxPoint Professional richtet die Kanzlei für jeden Mandanten einen eigenen, sicheren Lohn-Workspace ein. Mandanten laden ihre Belege direkt in ihre Akte hoch, das Outlook-Add-In informiert die Steuerfachangestellten in Echtzeit über neue Uploads oder Kommentare, und dank der integrierten Schnittstellen zu DATEV, BMD und RZL werden alle Daten automatisch ins Kanzleimanagement übernommen. Rückfragen sinken um 70 % und die Kommunikation verläuft durchgehend verschlüsselt.
ROI
11x nach einem Jahr
Bereits ab dem ersten Monat konnten durch TaxPoint rund 25–30 Stunden pro Monat eingespart werden. Mit steigender Mandantenaktivität und zunehmender Routine wuchs die Ersparnis ab Monat 4 auf über 40 Stunden. Ab dem zweiten Quartal wurde TaxPoint zudem auch in der Abschlussvorbereitung eingesetzt – wodurch sich der Zeitgewinn weiter erhöhte. Insgesamt ergibt sich damit ein dynamischer ROI, der im Jahresverlauf weiter ansteigt.
Werte im 12. Monat:
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Kumulative Ersparnis: 50 600 €
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Kumulative Kosten (TaxPoint Professional Lizenz): 4 224 €
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ROI-Multiple: 10,98x (Für jeden investierten Euro kamen 10,98 € zurück)
Umstellungszeit
7 Arbeitstage
vom Kick-off bis zur aktiven Nutzung der ersten 10 Mandanten.
Linde Support
94 %
der Anfragen beim ersten Kontakt gelöst (bei Ø Reaktionszeit: 3 Std.).
Mandantenakzeptanz
77%
der eingeladenen Mandanten waren nach 3 Wochen aktiv.
Mit TAXPOINT haben wir erstmals den gesamten digitalen Prozess in unserer Hand, ohne abhängig von Fremddienstleistern oder von Vermittlungs- bzw. Werbeplattformen zu sein.
MAG. Dimitar Zlatev
SIMPLIFY TAX STEUERBERATUNG GMBH
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