KI-Workflow: Beratungsvorschläge

Einleitung

Viele Kanzleien wissen: Beratung ist profitabler als Produktion, kommt aber zu selten zustande – nicht weil es keine Themen gäbe, sondern weil im Alltag niemand Zeit hat, die Signale in BWA, Konten, OP-Listen und Lohnquoten laufend zu “lesen”. 

Anwendungsfall

TAXPOINT macht aus laufenden Daten konkrete Beratungsauslöser – ohne dass Partner:innen jede BWA manuell durchkämmen müssen:

• Trigger-Erkennung (Beispiele)

  • Margen-/Kostenstruktur kippt (Wareneinsatz, Personalquote, Fixkosten)

  • Liquiditätssignale (OP-Entwicklung, Zahlungsziele, Cash-Stress)

  • Steuersignale (Vorsteuer/USt-Muster, ungewöhnliche Schwankungen)

  • Personalsignale (Überstunden, Fluktuation, Lohnnebenkosten)

• Beratungsvorschlag als Paket

  • “Was fällt auf?” (1–3 Kernaussagen)

  • “Warum relevant?” (Risiko/Chance)

  • “Welche Fragen stellen?” (Checkliste für Termin)

  • optional: Mail-Entwurf an Mandant (“Sollen wir 30 Minuten sprechen?”)

Warum das mit TAXPOINT DMS besser funktioniert

• Daten + Dokumente + Kommunikation in einer Akte: Beratung ist selten nur Zahl, sondern Kontext (Verträge, Schriftverkehr, Investitionen, Personalereignisse).

• Wiederverwendbarkeit: Das Beratungsradar erzeugt “Living Artifacts” (Memo, Agenda, To-dos), die später wieder in Aktenvermerken, Angeboten und Follow-ups genutzt werden.

• Workflow & Aufgaben: Trigger wird nicht “nur erkannt”, sondern als Task geplant, zugewiesen und nachverfolgt.

• BMD/DATEV-Integration: Die Radar-Inputs kommen aus dem laufenden Rechnungswesen, ohne dass Teams doppelt pflegen müssen.

• Private KI: Beratung entsteht aus sehr sensiblen Unternehmensdaten – Verarbeitung im österreichischen Setup ist ein echtes Kanzlei-Argument.

Ablauf

1. Laufende Daten & Unterlagen laufen in TAXPOINT ein

2. TAXPOINT analysiert periodisch und erkennt Beratungstrigger

3. KI erzeugt Snapshot + Agenda + Fragenkatalog

4. Partner:in/Manager:in validiert (5–10 Min), setzt Priorität

5. Mandantenkontakt wird ausgelöst (Mail/Call), Ergebnis wird als Memo in der Akte dokumentiert

Zeitersparnis

• Manuell: 30–90 Min pro Mandant/Quartal (BWA lesen, Kontext suchen, Hypothesen formulieren, Agenda bauen) – in der Praxis passiert es dann oft gar nicht.

• Mit TAXPOINT: 5–20 Min Validierung + Terminvorbereitung auf Basis der KI-Vorschläge
  Ersparnis: 25–70 Min pro Mandant/Quartal und vor allem: mehr Beratung findet überhaupt statt, weil die Einstiegshürde wegfällt.