KI-Workflow: Mandanten Onboarding

Einleitung

Das Erstgespräch ist wertvoll – aber die Nacharbeit frisst Zeit: Notizen ordnen, Sachverhalt strukturieren, offene Punkte herausarbeiten, nächste Schritte definieren und daraus ein belastbares Angebot (Engagement Letter/Honorar) formulieren. Mit IURIO als private KI – sicher für den Einsatz von Mandantendaten wird aus der Aufnahme ein mandatsfertiges Ergebnis, direkt in der Akte.

Anwendungsfall

Der/die Anwält:in nimmt das Erstgespräch in IURIO auf. IURIO erstellt daraus:

• eine strukturierte Zusammenfassung (Sachverhalt, Ziele, Risiken, offene Punkte)

• eine To-Do-Liste (Dokumente anfordern, Fristen, nächste Termine)

• einen Angebots-/Honorar-Entwurf (Leistungsumfang, Annahmen, nächste Schritte)

Warum das mit IURIO DMS besser funktioniert

• Kein Medienbruch: Aufnahme, Zusammenfassung, Angebot und Ablage passieren mandatsbezogen im DMS – nicht verteilt über Tools, E-Mail und Notizapps.

• Mandantendaten sind schon da: Name, Kontaktdaten, Firmenbuchdaten, Parteien, Rahmenparameter fließen ohne Copy/Paste in das Ergebnis.

• Private KI in Österreich: sensibelster Moment (Erstgespräch) bleibt datensicher – ein zentraler Akzeptanzhebel in der Kanzlei.

Ablauf (verständlich, ohne Details)

1. Gespräch aufnehmen (mandatsbezogen)

2. IURIO erzeugt Aktennotiz + To-Dos + Angebotsentwurf

3. Anwalt prüft, ergänzt, setzt Schwerpunkte (Risiko, Strategie, Scope)

4. Versand + Ablage in der Akte

Zeitersparnis

• Manuell: Nachbereitung 30–60 Min + Angebotsdraft 30–45 Min + Ablage 5–10 Min ⇒ 65–115 Min

• Mit IURIO: Review Summary 10–15 Min + Angebot finalisieren 10–20 Min ⇒ 20–35 Min
  Ersparnis: 45–95 Min pro Erstgespräch