STATUS QUO
Der Kanzleialltag stellt uns vor Herausforderungen
Datenaustausch
Konstanter Datenaustausch
Ohne den Einsatz von Datenräumen für die regelmäßige Kommunikation mit dem Klienten müssen Steuerberater häufig auf unsichere oder umständliche Wege wie E-Mail-Anhänge, USB-Sticks oder Papierpost zurückgreifen, um Unterlagen mit Mandanten und Kollegen auszutauschen. Das führt nicht nur zu erhöhtem organisatorischem Aufwand, sondern auch zu einem höheren Risiko, dass Dokumente verloren gehen, in falsche Hände geraten oder nicht rechtzeitig ankommen. Zudem fehlt eine klare Nachvollziehbarkeit, wer wann auf welche Informationen zugegriffen hat, was die Zusammenarbeit erschwert und die Einhaltung von Datenschutz- und Compliance-Anforderungen gefährdet.
PROBLEM #1
Zu viele KI-Insellösungen
Jedes Tool ist eine Insellösung mit eigenem Login, eigener Oberfläche und eigenem Datenbestand. Dokumente, Akten, E-Mails und Projektdaten müssen manuell in jedes Tool eingespeist
PROBLEM #2
KI und Klientendaten
Viele Steuerberater:innen würden KI gerne nutzen (Zusammenfassung, Recherche, Entwürfe), dürfen aber faktisch keine klienten-bezogenen Inhalte in „Public‑KI“ eingeben.
PROBLEM #3
KI-Potenzial bleibt ungenutzt
Der konkrete Kanzlei-Anwendungsfall fehlt. Das Ergebnis: KI wird entweder gar nicht genutzt, oder nur punktuell für Textarbeit, ohne messbaren Effekt auf Durchlaufzeiten, Qualität und Beratungsleistung.
UNSER TOOL
Eine zentrale Lösung für das Dokumenten-management
Integrierte Kanzlei-Plattform
Eine integrierte Kanzlei-Plattform statt Einzeltools.
DMS, Mandantenkommunikation, Aufgaben, Fristen und KI arbeiten auf denselben Daten mit einheitlicher Rechte- und Compliance-Logik.
BMD & DATEV-Anbindung
Direkte Verarbeitung von BMD- und DATEV-Daten.
Belege, Buchungen und Auswertungen werden direkt aus dem System im DMS-Kontext verarbeitet – ohne Exporte oder Medienbrüche.
Datensichere Kanzlei-KI
Private Kanzlei-KI für steuerliche Klientendaten.
Daten verbleiben im geschützten Kanzlei-Umfeld, ohne Nutzung öffentlicher KI-Systeme, ohne Training auf Kanzlei-Inhalten, mit AVV, Lizenzvertrag und vollständiger Protokollierung aller KI-Aktionen.
DOCPIT AI
Klientengespräch-Vorbereitung
Strukturierte Klientengespräch-Vorbereitung.
Automatisches Mandanten-Briefing mit Status, offenen Punkten, Kennzahlen, Veränderungen zum Vormonat/Vorjahr und konkreter Fragenliste.
DOCPIT AI
Risiko- & Plausibilitätsprüfung
Risiko- und Plausibilitätsprüfungen mit Prüfhistorie.
Auffälligkeiten, Ausreißer, Periodenlücken und unplausible Entwicklungen werden als prüfbare Hinweisliste mit Bezug auf die Originaldaten ausgegeben.
DOCPIT AI
Beleg-Abgleich automatisiert
Automatisierter Beleg- und Kontoauszugsabgleich.
Zuordnung von Belegen, Erkennung fehlender Unterlagen, Dubletten, Differenzen und ungeklärter Buchungen – inklusive vorbereiteter Klienten-E-Mail.
UNSER VERSPRECHEN
Hochsicher & bequem
Mit vollständiger DSGVO-Konformität, clientseitiger Verschlüsselung, diversen Zertifikaten, Server in Ö, DE sowie CH und FIDO2-Technologie schützen wir Ihre sensiblen Daten zuverlässig. Mitarbeiter können TAXPOINT nach einem kurzen Onboarding vollumfänglich nutzen, selbst ohne Einschulung sind alle Funktionen sofort klar und verständlich.
Sicherheit
Die sicherste
Lösung am Markt.
Bequemlichkeit
Der Wechsel zu
TAXPOINT ist einfach.
KUNDENBEWERTUNGEN
Das sagen TAXPOINT-Nutzer
ANGEBOT
Unsere Leistungspakete
Basic
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All Basic Features:
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∞ Datenräume
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∞ Projekte
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∞ Workspaces
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∞ externe User
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Zeitgleiches Bearbeiten von Dokumenten
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Versionierung & Audit Trail
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Rollen & Rechtesystem
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Qualifizierte digitale Signatur
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10 GB Speicher / User
Ergänzende Aufwendungen
Minimum User (4): 96,00€
Onboarding (einmalig): 1.492,00€
Schnittstelleneinrichtung (einmalig): 864,00€
Schnittstelle / Monat: 70,00€
Unterschriften Fortgeschritten: 0,10€
Unterschriften Qualifiziert: 2,50€
Video Call / Minute: 0,15€
Speicherüberschr. / Angef. GB / Monat: 1,00€
Professional
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All Basic Features, plus:
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∞ KI Chats
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∞ KI Transkript / Diktat
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Semantische Suche
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Perplexity Websuche
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Projektvorlagen
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BMD / DATEV Schnittstelle
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Outlook Addin
-
Offsite Backups
-
20 GB Speicher / User
Ergänzende Aufwendungen
Minimum User (8): 352,00€
Onboarding (einmalig): 1.492,00€
Schnittstelleneinrichtung (einmalig): 864,00€
Schnittstelle / Monat: 70,00€
Unterschriften Fortgeschritten: 0,10€
Unterschriften Qualifiziert: 2,50€
Video Call / Minute: 0,15€
Speicherüberschr. / Angef. GB / Monat: 1,00€
Premium
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All Basic plus Professional Features, plus:
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KI Workflows
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KI Wissensmanagement
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Windows Sync Client
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40 GB Speicher / User
Ergänzende Aufwendungen
Minimum User (12): 768,00€
Onboarding (einmalig): 1.492,00€
Schnittstelleneinrichtung (einmalig): 864,00€
Schnittstelle / Monat: 70,00€
Unterschriften Fortgeschritten: 0,10€
Unterschriften Qualifiziert: 2,50€
Video Call / Minute: 0,15€
Speicherüberschr. / Angef. GB / Monat: 1,00€
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